Nach der Schlacht von Dazar'alor befahl Kriegshäuptling Sylvanas Windläufer Nathanos Pestrufer, mit den Überresten der Horde-Flotte in See zu stechen. Mit Xal'atath, Klinge des Schwarzen Imperiums als Kompass hoffte die Horde, den Krieg zu ihren Gunsten zu wenden. Die Allianzflotte griff an, und beide Gruppen wurden von den Naga überfallen, als sich das Meer unter ihnen öffnete. In Nazjatar, dem antiken Zuhause der Naga, trafen beide Fraktionen auf einen alten Feind: Königin Azshara, Herrscherin der Naga und Dienerin des Alten Gottes N’Zoth.
In der Zwischenzeit plante Sylvanas Windläufer, Baine Bluthuf hinzurichten, weil er Jaina Prachtmeer's auferstandenen Bruder Derek befreit hatte. Unwissend darüber waren Allianz- und Horde-Truppen bereits auf dem Weg, um den Tauren-Häuptling zu retten. Beim Treffen auf dem Schlachtfeld erkannten die von Thrall und Jaina angeführten Gruppen, dass sie nur durch Zusammenarbeit hoffen konnten, Sylvanas' Kontrolle über die Horde zu destabilisieren, und beschlossen, sich zu verbünden.
Während Königin Azshara die Gestrandeten in Nazjatar weiter herausforderte, erfuhren die Helden von Magni Bronzebart, dass eine Titanenkonsole N’Zoth im Ewigen Palast gefangen hielt. Als sie sich ihren Weg durch den Palast kämpften, entdeckten die Helden zu spät, dass es eine Falle war - obwohl Königin Azshara besiegt wurde, gelang es ihr erfolgreich, die Helden dazu zu bringen, die Konsole zu aktivieren und N’Zoth aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Der Alte Gott holte Königin Azshara zurück und verschwand in den Schatten, bereit, erneut seine furchterregende Macht über Azeroth zu entfesseln. Ohne andere Wahl, als sich vollständig gegen diese neue Bedrohung zu verbünden, zogen die Allianz und die Horde in die Schlacht... aber zuerst musste Sylvanas gestoppt werden.
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